ATUAÇÃO
FUSÕES E AQUIsIçÕES
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Assessoria financeira na compra, venda, fusão de ativos, e captação de recursos
– Aconselhamento na estratégia de negociação
– Criação de tensão competitiva
– Realização da abordagem inicial e atuação como ponto de contato junto às outras partes da transação
– Avaliação econômico-financeira dos ativos
– Preparação do material de marketing da transação
– Coordenação do trabalho de due diligence
REESTRUTURAÇÃO DE endividamento
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Assessoria financeira a empresas na reestruturação do seu endividamento
– Elaboração de projeções financeiras de longo prazo, de forma a projetar a capacidade de pagamento
– Elaboração do plano de reestruturação
– Apresentação do plano de reestruturação e negociação dos termos com os credores
– Coordenação do processo de elaboração e assinatura dos contratos definitivos entre empresa e credores
project finance
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Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos
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Criação de tensão competitiva entre os financiadores para se obter as fontes de financiamento mais atrativas possíveis
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Assessoria ao cliente na avaliação e na escolha entre as propostas de financiamento apresentadas
– Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos
opinião independente
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Elaboração de relatório independente de avaliação econômico-financeira de ativos
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Suporte e assessoria a comitês independentes para a definição de relação de troca de ações
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Assessoria independente aos acionistas no processo de abertura de capital de suas companhias
– Análise e recomendação sobre estrutura de capital ótima
– Assessoria em temas específicos da transação incluindo seleção de bookrunners, estrutura da oferta, precificação, timing e investidores a serem abordados