ATUAÇÃO
FUSÕES E AQUIsIçÕES
  • Assessoria financeira na compra, venda, fusão de ativos, e captação de recursos
    – Aconselhamento na estratégia de negociação
    – Criação de tensão competitiva
    – Realização da abordagem inicial e atuação como ponto de contato junto às outras partes da transação
    – Avaliação econômico-financeira dos ativos
    – Preparação do material de marketing da transação 
    – Coordenação do trabalho de due diligence

REESTRUTURAÇÃO DE endividamento
  • Assessoria financeira a empresas na reestruturação do seu endividamento
    – Elaboração de projeções financeiras de longo prazo, de forma a projetar a capacidade de pagamento
    – Elaboração do plano de reestruturação
    – Apresentação do plano de reestruturação e negociação dos termos com os credores
    – Coordenação do processo de elaboração e assinatura dos contratos definitivos entre empresa e credores

project finance
  • Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos

  • Criação de tensão competitiva entre os financiadores para se obter as fontes de financiamento mais atrativas possíveis

  • Assessoria ao cliente na avaliação e na escolha entre as propostas de financiamento apresentadas
    – Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos

opinião independente
  • Elaboração de relatório independente de avaliação econômico-financeira de ativos

  • Suporte e assessoria a comitês independentes para a definição de relação de troca de ações

  • Assessoria independente aos acionistas no processo de abertura de capital de suas companhias
    – Análise e recomendação sobre estrutura de capital ótima
    – Assessoria em temas específicos da transação incluindo seleção de bookrunners, estrutura da oferta, precificação, timing e investidores a serem abordados

CONTATO

Tel: +55 11 3576-1500
Fax: +55 11 3576-1505

Rua Joaquim Floriano, nº 1120 - 6º andar - Cj. 61
Itaim Bibi, São Paulo, SP - 04534-004 - Brasil

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