ATUAÇÃO

FUSÕES E AQUIsIçÕES

• Assessoria financeira na compra, venda, fusão de ativos, e captação de recursos
  – Aconselhamento na estratégia de negociação
  – Criação de tensão competitiva
  – Realização da abordagem inicial e atuação como ponto de contato junto às outras partes da transação
  – Avaliação econômico-financeira dos ativos
  – Preparação do material de marketing da transação 
  – Coordenação do trabalho de due diligence

REESTRUTURAÇÃO DE endividamento

• Assessoria financeira a empresas na reestruturação do seu endividamento
  – Elaboração de projeções financeiras de longo prazo, de forma a projetar a capacidade de pagamento
  – Elaboração do plano de reestruturação
  – Apresentação do plano de reestruturação e negociação dos termos com os credores
  – Coordenação do processo de elaboração e assinatura dos contratos definitivos entre empresa e credores

project finance

• Análise de viabilidade econômico-financeira de projetos

• Criação de tensão competitiva entre os financiadores para se obter as fontes de financiamento mais atrativas possíveis

• Assessoria ao cliente na avaliação e na escolha entre as propostas de financiamento apresentadas
  – Assessoria financeira na elaboração da estrutura de garantias para os financiamentos

opinião independente

• Elaboração de relatório independente de avaliação econômico-financeira de ativos

• Suporte e assessoria a comitês independentes para a definição de relação de troca de ações

• Assessoria independente aos acionistas no processo de abertura de capital de suas companhias
  – Análise e recomendação sobre estrutura de capital ótima
  – Assessoria em temas específicos da transação incluindo seleção de bookrunners, estrutura da oferta, precificação, timing e investidores a serem abordados